카드사의 리스크관리가 중요한 과제로 떠올랐다. 최근 기준금리 인상과 함께 스테그플레이션 우려 등으로 금융시장 변동성이 확대되는 만큼 자금조달이 악화하고 있는 탓이다.

5일 이복현 금융감독원장은 카드사, 캐피탈사 14곳의 CEO와 함께 유동성·건전성 등 리스크 요인 점검을 위한 간담회를 개최했다.

이 원장은 간담회에서 “여전사는 수신 기능이 없는 만큼 유동성 리스크가 가장 기본적이고 핵심적인 리스크”라며 업계 차원의 관리 필요성을 강조했다.

또한 이 원장은 7월부터 DSR 3단계 규제가 적용되는 만큼 결제성 리볼빙 등 DSR 적용 대상 제외 상품에 대한 수요 증가를 염려했다.

금융감독원은 지난 5월에도 여신금융협회와 카드사를 소집해 리볼빙 대책 마련을 위한 회의를 개최했다.

지난해 말 8개 전업 카드사의 결제성 리볼빙 자산 규모는 14조8489억원으로 2021년 말보다 2조2457억원 증가했다.

또한 올해 1분기에만 리볼빙 금액이 1000억원 가까이 증가해 총 6조2000억원을 기록했다. 결제성 리볼빙은 10~20%의 이자가 붙는 고금리 상품으로 부실 우려도 크다.

이 원장은 “손실흡수능력 확충을 위해 미래전망을 보수적으로 설정하고 대손충당금을 충분히 적립할 필요가 있다”고 강조했다.

특히 취약차주에 대한 고금리 대출 취급시 차주의 상환능력에 맞는 대출취급 관행이 정착할 수 있도록 관심을 가져달라고 주문했다.

이 원장은 최근 급증하고 있는 기업대출에 대해서도 특정 업종에 편중하지 않도록 여신심사와 사후관리를 강화해 달라고 요청했다.

아울러 최근 부동산 가격하락 등 국내외 경제 환경이 악화할 것을 대비해 역시 보수적인 대손충당금 적립을 당부했다.

또한 이 원장은 기업대출 실태 점검을 위해 모든 PF대출에 대한 사업성 평가를 실시하고 여전사와 함께 ‘기업여신 심사 및 사후관리 모범규준’을 마련할 에정이라고 밝혔다.

최근 금리 인상 속도가 빠른 만큼 카드채로 인한 리스크 관리에도 주의를 당부했다. 카드채는 수신기능을 할 수 없는 카드사가 운영자금 조달을 위해 발행하는 채권이다.

카드채 금리가 오르면 자금조달 비용이 증가해 인상된 부분이 고스란히 카드사 몫이 된다.

특히 결제 수수료 인하 등 카드사의 영업이익 확대 방안이 줄어들면서 부담이 가중될 수 밖에 없는 상황이다.

지난 2020년, 코로나19 당시에는 스프레드 확대로 여전채 신규발행이 사실상 중단되기도 했다.

이복현 금감원장은 “2020년 당시 일부 중소형 여전사는 수 개월간 유동성 애로에 직면한 바 있다”고 언급했다.

이어 “올해 6월 이후 여전채 스프레드가 당시 최고점을 상회하면서 자금조달 여건이 더욱 악화하고 있다”고 지적했다.

이달 1일 기준 AA-, 3년 만기 여전채 스프레드는 1.16%로 유동성 위기 당시 최고점인 0.92%를 크게 웃돌고 있다.

이 원장은 간담회에 참석한 여전사 CEO에게 “자체적으로 보수적인 상황을 가정해 유동성 스트레스 테스트를 실시하고 비상자금 조달계획을 다시금 점검해 달라”고 말했다.

이날 간담회에서는 여전업계 경쟁력 강화를 위한 지원방안 논의도 오갔다. 지난 4일 하나금융경영연구소가 발간한 ‘지급결제시장 변화와 카드업의 미래’에 따르면 간편결제 이용 규모는 2021년 말 221조원으로 국내 민간결제의 20%를 넘어섰다.

간편결제 시장 점유율은 빅테크 업체가 497%, 카드사 등 금융회사가 27.6%로 나타났다. 간편결제 이용 규모는 지난 2016년 이후 연평균 57%씩 성장했다.

이처럼 결제시장이 급성장하면서 카드사는빅테크와 경쟁을 위한 규제 완화가 필요하다고 꾸준히 요청해 왔다.

이 원장은 “경영, 부수업무 및 취급가능 업무 중 금융업과 연관된 사업에 관해서는 금융위에 확대를 건의하겠다”며 “해외진출 시 현지 애로사항 해소를 위해서 금융감독원의 해외네트워크를 활용해 지원할 것”이라고 약속했다.