KB국민은행이 글로벌 투자자들의 높은 수요 속에 7억달러(한화 약 9600억원) 규모 선순위 글로벌 채권 발행에 성공했다.

KB국민은행은 지난 28일 3년 만기 4억달러(약 5500억원), 5년 만기 3억달러(약 4100억원)로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 글로벌 채권을 발행했다고 밝혔다. 3년물 금리는 동일 만기 미국 국채 대비 77.5bp를 가산한 4.495%, 5년물 금리는 82.5bp를 가산한 4.677%로 확정됐다.

이번 발행에는 312개 글로벌 투자기관이 참여해 전체 발행 규모의 13배에 달하는 91억 달러 이상의 주문이 몰렸다. 이에 따라 최초 제시 금리 대비 3년물과 5년물 모두 42.5bp 가량 가산금리를 축소하는 데 성공했다.

특히 최근 미국의 상호관세 발표로 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 안정적인 수요를 확보한 점이 눈에 띈다. KB국민은행은 적극적인 주주환원 정책과 견조한 자본비율 관리 등 밸류업 프로그램을 통한 투자자 신뢰를 다시 한번 입증했다.

KB국민은행 관계자는 "글로벌 채권 신규 발행이 급감하고 국내 발행기관들의 외화 조달이 어려운 상황에서도, KB국민은행 채권에 대한 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 확인했다"며 "이번 발행은 한국 대표 발행사로서 KB국민은행의 위상을 다시 한번 확인한 의미 있는 성과"라고 밝혔다.

이번 글로벌 채권 발행에는 뱅크오브아메리카증권, 시티, 크레디 아그리콜 CIB, HSBC, KB증권 홍콩, 스탠다드차타드가 주관사로 참여했다.