한국수출입은행이 홍콩과 영국 자본시장에서 잇따라 외화채권 발행에 성공했다. 국내 최초 완탕본드와 사상 최대 수요를 기록한 스털링본드로 총 7억달러를 조달하며 대외신인도를 다시 한번 입증했다.

한국수출입은행은 홍콩과 영국 채권시장에서 각각 완탕본드와 스털링본드를 발행해 총 7억달러 규모의 외화자금을 성공적으로 조달했다고 8일 밝혔다.

수은은 이달 7일 국내 기관 최초로 홍콩 자본시장에서 홍콩달러화 표시 공모채권인 완탕본드를 발행했다. 발행 규모는 24억 홍콩달러(미화 약 3억달러)이며 만기는 3년이다. 발행금리는 연 2.969%로 첫 발행임에도 불구하고 기존 수은 달러채권 대비 경쟁력 있는 수준을 확보했다.

수은은 풍부한 유동성과 아시아 투자자의 관심이 집중되는 홍콩 시장을 공략해 이번 발행을 성사시켰다. 홍콩 정부의 세제 인센티브 등 국제자본시장 육성정책에 따라 현지 SSA(정부·국제기구·기관) 발행이 활발히 진행 중이며, 수은은 이번 발행을 통해 완탕본드 시장에서 국내 금융기관의 교두보를 마련했다는 평가를 받는다.

이에 앞서 수은은 이달 1일 영국 파운드화 시장에서도 3억파운드(미화 약 4억달러) 규모의 스털링본드 발행에 성공했다. 채권 만기는 3년 4개월이며 미국달러 유통금리 대비 15bp 이상 낮은 금리를 달성해 우수한 금리 경쟁력을 입증했다.

이번 스털링본드 발행은 한국물 파운드화 공모채 역사상 △역대 최대 주문액(모집액 대비 6.3배) △최다 투자기관 참여(총 72곳)를 기록하며 수은의 대외 신뢰도를 반영했다. 투자자 성향이 보수적인 파운드화 시장 특성을 고려할 때 이례적 흥행으로 평가된다.

수은 관계자는 “통상환경의 급변, 중동 지정학적 리스크 등 비우호적 시장 상황 속에서도 아시아와 유럽 투자자들의 견고한 수요를 기반으로 최적의 발행 타이밍을 포착했다”며, “연이어 이뤄진 두 시장 발행은 수은의 조달 역량과 대한민국 새 정부의 대외신인도를 동시에 입증하는 성과”라고 밝혔다.

수은은 향후에도 글로벌 자본시장에서 경쟁력 있는 정책금융 재원을 마련해 수출기업의 위기 대응, 전략산업 및 신시장 진출을 전방위로 지원해 나갈 계획이다.