LG에너지솔루션은 2·3·5·7년물로 구성된 총 8000억원 규모의 원화 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 2일 밝혔다.

이번 회사채는 LG에너지솔루션이 두 번째로 발행하는 것으로, LG에너지솔루션은 지난해 6월 첫 회사채를 발행한 바 있다. 당시 수요 예측에 따른 최초 발행 신고 금액인 5000억원의 9배가 넘는 4조7000억원의 투자 매수 주문이 접수됐고, 최종 발행 금액은 1조원으로 결정됐다.

LG에너지솔루션은 7일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 예정이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

LG에너지솔루션은 이번 회사채 발행으로 확보된 자금을 글로벌 대규모 생산시설(Capex) 투자 등에 사용할 계획이다. LG에너지솔루션은 앞서 1월 실적설명회에서 2023년 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자에 10조9000억원을 집행했으며 올해도 유사한 규모의 투자를 진행한다 밝혔다.

LG에너지솔루션은 현재 북미 기준 GM 1·2·3 합작공장을 비롯해 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장 및 미시간, 애리조나 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설 중이다.

한편, LG에너지솔루션은 안정적 재무구조와 우수한 사업 경쟁력을 인정받아 한국신용평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.