KB증권(사장 김성현)은 지난 29일 프랑스 기반 글로벌 은행 그룹 소시에테 제네랄(SG)이 7년 만에 한국시장을 찾아 발행하는 선순위 아리랑본드를 단독 주관했다고 30일 밝혔다.

SG는 2015년 이후 국내에서 채권 발행을 하지 않았지만 달라진 시장 상황을 포착하는 발행사의 노련한 조달 경험과 국내는 물론 국제 DCM시장에서 풍부한 경험을 가진 KB증권과의 협업을 통해 지난 29일 아리랑본드 발행을 성공적으로 완료했다.

아리랑본드란 한국에 주소가 없는 외국기업 또는 국내기업의 해외법인이 한국에서 발행하는 원화표시 채권으로, KB증권과 SG는 한국, 미국 및 유럽시장의 금리와 환율 동향을 면밀하게 분석하여 유리한 타이밍을 포착, 조달비용 절감이 가능한 아리랑본드 발행을 선택했다.

이번에 발행하는 270억원 규모의 선순위 아리랑본드는 10년 만기에 발행 후 7년 후부터 매년 조기상환(콜) 할 수 있는 옵션이 있고, 무이표 단리 채권으로 이자가 단리로 누적되며 만기일 혹은 조기상환일에 원리금이 일시에 지급된다. 그리고, 채권의 수익률은 연 5.40%이며, 사모형태로 발행된다.

발행사인 SG는 프랑스에 본사를 두고 전 세계적으로 다양한 금융 서비스를 제공하는 글로벌 은행으로, 국제신용등급 및 전 세계 각 국가에서 발행되는 선순위 회사채의 신용도는 각각 S&P ‘A 등급’, Moody’s ‘A1 등급’, Fitch ‘A 등급’에 상응하고, 그룹 내 기업금융, 리테일, 자산운용 등 다양한 사업부문을 영위하며 그에 맞는 다양한 자금 조달 방법을 모색하고 있다.

본 건을 단독 주관한 KB증권은 지난해 말 블룸버그 기준 국내 원화 DCM시장에서 12년 연속 1위를 기록중이며, 한국기업의 국제채인 KP시장에서도 한국증권사 중 1위를 기록하고 있는 DCM 강자이다. 또한, 이번 발행과 같이 외국기업이 발행하는 김치본드 및 아리랑본드도 국내에서 가장 많은 트랙 레코드를 보유하고 있다.

특히, KB증권은 SG와 발행 준비과정에서 긴밀한 협력을 통해 지속적으로 발행사가 한국시장에서 조달할 수 있는 대내외 기반을 구축한 것으로 알려졌다. 발행사 역시 일회성 발행에 그치지 않고 KB증권과 협력하며 지속적으로 투자자들과 소통, 한국시장 발행 규모를 확대하고 투자자들에게 안정적이면서도 다양한 투자 기회를 제공할 계획이다.

금융투자상품은 원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됨을 유의해야 한다.