NH농협은행은 지난 15일 6억달러(약 8248억원) 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 농업인 금융 지원 등 사회적 가치 창출에 사용될 예정이다.

이번 채권은 3.5년 만기 3억달러와 5년 만기 3억달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 3.5년물은 SOFR+68bp, 5년물은 미국 국채 5년물 금리에 50bp를 더한 4.501%로 금리가 확정됐다.

농협은행은 이번 발행에서 역대 최저 스프레드를 기록했다. 최초 제시금리 대비 3.5년물은 42bp, 5년물은 40bp 축소했으며 모집금액의 10.7배에 달하는 64억달러의 투자수요가 몰렸다.

조달된 자금은 농업인 및 농업 부문에 대한 금융 지원 등 사회문제 해결을 위한 목적으로 사용된다. 이번 발행은 미국 관세 정책과 지정학적 리스크가 상존하는 상황에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다.

농협은행 관계자는 “국내 유일의 농업정책 금융기관으로서 안정성과 수익성, 자산건전성을 해외 투자자들로부터 인정받았다”고 밝혔다.

이번 소셜본드는 씨티, HSBC, MUFG, MIZUHO, 도이치방크, NH투자증권, UBS가 공동주관사로 참여했다.