새마을금고중앙회가 건전성 관리에 총력을 기울이고 있다. 반면 부실채권 매각 난항과 대출 축소로 당분간 실적 개선은 요원해보인다. 금융당국이 상호금융권 건전성 강화를 위해 정책 개선에 나서 새마을금고를 비롯한 상호금융권의 숨통을 터줄지 이목이 쏠린다.

9일 금융권에 따르면 3분기 말 기준 전국 새마을금고 중 131개 금고가 부실 또는 부실 우려 판정을 받았다. 2분기 말 대비 2배 이상 증가한 수치다. 이는 당국의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 재평가 영향으로 해석된다. 당국이 3차에 거쳐 사업장 평가 기준을 올리면서 부실금고가 더욱 늘어났다.

새마을금고중앙회는 이에 여러 조치를 동원해 건전성 관리 강화에 나섰다. 새마을금고는 △고금리 수신을 제한해 이자비용 절감 △건전대출 증대로 여신 포트폴리오 조정 △공제·카드·상품권 취급 등 비이자수익 확대로 적정 수익 확보에 집중하고 있다. 그러면서 △채권 매각·공매로 고정이하여신과 연체대출금 축소 △기업대출 축소 △금고별 유동성 위기대응 계획 수립으로 유동성을 철저히 관리해 위기 대응에도 촉각을 곤두세웠다.

꾸준히 진행해 왔던 부실금고 합병에도 더욱 속도를 붙여 건전성 제고 의지를 드러내고 있다. 새마을금고중앙회에 따르면 올해 상반기 기준 4곳, 하반기 현재까지 5곳의 개별 금고가 합병됐다. 이 외에도 일부 금고가 합병을 논의 중인 것으로 알려졌다. 지난 2021년과 2022년 각각 3곳의 금고를 합병한 것에 비해 합병 개수가 크게 증가했다.

새마을금고는 손자회사와 펀드를 통한 부실채권 매각에도 집중하고 있다. 새마을금고는 부실채권 매각을 위해 손자회사 MCI대부를 설립하고 올해 3분기까지 4조 5000억원 규모의 부실채권을 매각했다. 연말까지 6조원을 목표로 MCI대부에 부실채권을 매각하고 있다. 또 새마을금고는 MCI대부에 추가로 자금을 출자해 부실채권 매입 한도를 늘리는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

새마을금고 관계자는 "계획했던 것만큼 연말까지 6조원을 조금 넘는 수준으로 매각할 수 있을 것으로 본다"며 "시장 상황 상 매각이 원활하지 않지만 적극적으로 매각을 시도하고 있다"고 설명했다. 이어 MCI대부로의 추가 자금 출자에 관해서는 "담당 부서에서 이사회를 앞두고 산출하고 있는 것으로 알고 있다"며 "검토 중인건 사실"이라고 말했다.

한편 MCI대부 자체에서의 부실채권 매각은 순조롭지 않은 것으로 보인다. 최근 전반적인 부실채권 시장에 공급이 급증하면서 입찰자를 찾기가 어려워졌다는 게 업계의 분석이다. 새마을금고는 한국자산관리공사(캠코)와 MCI대부에 부실채권을 집중적으로 매각했는데, 두 곳 모두 매입한 부실채권 매각이 쉽지 않은 것으로 파악됐다. 매각 지연에 따른 우려에 새마을금고 관계자는 "부실채권에 따른 손실 인식은 이미 전부 끝난 상태"라며 "매각 후 재정산이 손익에 큰 영향을 미치지 않을 것"이라고 설명했다.

건전성 문제가 쉽게 해결되지 않는 가운데 대출 확대에 따른 수익성 제고가 어려운 것도 난제다. 금융당국이 가계대출 증가세를 면밀히 살피며 대출 기준을 높이고 있기 때문이다. 또 새마을금고는 리스크 관리를 위해 기업대출을 축소하고 있어 기업대출을 통한 수익 확대도 어려운 상황이다. 새마을금고 관계자는 "올해는 실적 개선을 기대하기 힘들 것으로 전망한다"고 전했다.

한편 최근 당국도 제도적 지원에 나섰다. 지난 3일 금융위원회는 관계부처와 유관기관을 소집해 상호금융정책협의회를 열고 정책 조정을 논의했다. 

이날 금융당국은 상호금융업권 건전성 강화에 목소리를 높였다. 당국은 조합의 법정적립금 의무적립한도를 상향하고, 출자로 자본을 확충할 수 있게 조합원당 출자 한도도 높일 방침이다. 개별 조합이 적기시정 조치 기준도 단계적으로 정비해 건전성을 더욱 면밀히 살펴 건전성을 강화할 예정이다.

그러면서 상호금융중앙회의 최저자본비율을 상향하고, 상환준비금 예치비율도 상향 평준화하겠다고 발표했다. 새마을금고의 의무예치비율은 50%에서 100%로 상향된다.

또 부동산 PF 대손충당금 적립 상향 시기를 조정해 상호금융권의 리스크 부담을 분산시킨다. 당초 올해 말까지 120%, 내년 상반기 말까지 130%로 기준을 확대할 예정이었으나 이를 6개월씩 유예할 예정이다. 이와 같은 당국의 규제 개선에 새마을금고를 비롯한 상호금융권은 건전성 강화와 함께 리스크 부담을 일부 덜어낼 것으로 예측된다.

한편 이번 정책 개선이 상호금융권에 우호적인 환경을 조성해 줄지의 실효성에는 미온적인 시선도 있다.

한 금융업계 관계자는 "상호금융권의 건전성 문제는 단시간에 해결하기 어려운 상황"이라며 "부실채권 시장도 여의치 않은 만큼 시간을 두고 판단해야 한다"고 분석했다. 이어 "당국 조치가 큰 영향이 있을 것 같지는 않다"며 "차차 지켜봐야 할 것"이라고 진단했다.