수출입은행은 18일 한국계 총 15억 유로의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 유로화 본드 발행은 미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속 중인 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착한 것도 성공요인으로 꼽힌다.

수출입은행이 발행한 유로화 펀드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만 유로, 만기 3.5년 고정금리채 9억5000만 유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다.

특히 만기 2년 변동금리채는 수출입은행이 처음 시도하는 형태로 기존 투자자군이 아닌 머니 마켓 펀드를 겨냥해 그린본드로 발행됐다. 이는 변동성이 확대되는 가운데 시장수요에 적극 대응하고 투자자 저변 확대를 위한 새로운 시도로 풀이된다.

수출입은행 관계자는 “수은은 글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 금융위기 등 불확실성 증대 시 항상 선도적으로 발행 시장을 여는 역할을 하고 있다”며 “최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해 왔다”고 말했다.

한편 수출입은행은 이번에 조달한 15억 유로를 우리나라 수출기업에 투입할 계획이다. 구체적으로 유럽 지역을 중심으로 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설 사업에 등에 자금을 지원한다.

앞서 수출입은행은 우리 기업이 수주한 아일랜드 에너지저장설비 구축 사업, 헝가리 이차전지 생산설비 사업 등 다수의 유로화 소요 프로젝트에 금융지원을 승인한 바 있다.

수은 관계자는 “포스트 코로나 시대에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 우리 기업의 해외투자, M&A 수요에 적극 대응하기 위해 어려운 금융환경에서도 적극적인 외화조달을 이어갈 방침”이라고 밝혔다.