신한은행은 4일 3230억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.50%다.

신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었다.
그러나 기관과 리테일 기반 투자자의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 3230억원으로 증액했다.

신한은행은 지난 11월 후순위채권에 이어 올해 불안정한 시장 상황에서도 신종자본증권을 발행하면서 투자자에게 확실한 눈도장을 받았다.

신한은행 관계자는 “채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과 적극적인 소통을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다”며 “이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.18% 포인트 상승할 것으로 예상되고 앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 자기자본 비율 관리를 해 나가겠다”고 말했다.