하나은행은 24일 6억 달러 규모의 ESG채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행됐으며 만기 5년으로 설정했다.

하나은행은 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 개시금리 대비 0.325% 포인트를 절감해 미국 5년 국채금리에 0.925%를 더한 수준으로 결정됐다. 이로써 수익률은 3.309%로 결정됐고 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정됐다.

이번 채권 발행은 우크라이나와 러시아 간 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 미 연준 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 한국물에 대한 글로벌 투자자의 투심을 확인할 수 있었다는 점에서 긍정적이다.

특히 최초 목표했던 5억 달러 보다 1억 달러를 증액하면서 투자자의 관심이 여전히 높다는 것을 확인할 수 있었다.

이번 채권 발행은 JP모간, 뱅크오브아메리카, 스탠다드차타드, 소시에테 제너럴, MUFG가 공동주관했으며 국제 신용평가사 무디스와 S&P로부터 각각 A1, A+ 등급을 부여 받았다.

아울러 하나은행은 이번 발행에 앞서 글로벌 ESG 트랜드에 발맞춰 ESG채권 프레임워크를 업데이트했으며 EU 텍소노미(Taxonomy), 한국형 택소노미의 주요 내용을 반영했다.

하나은행 관계자는 “이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획”이라며 “향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다”고 밝혔다.