삼성중공업은 17일 이사회를 열고 1조2000억원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신규 발행 주식 수는 2억5000만주다.

이날 공시한 예정 발행가는 15% 할인율을 적용해 4950원으로 결정됐으며, 최종 발행가는 1·2차 발행가액 산정 절차를 거쳐 10월 25일 확정될 예정이다.

신규 발행주식의 20%에 해당하는 5000만주는 우리사주조합에 우선 배정하고 10월 28일 청약을 실시한다. 구주주에게는 보유주식 1주당 0.33주의 신주를 배정해 10월 28일~29일 청약을 실시하며, 20% 범위 내에서 초과 청약도 가능하다.

실권주 발생시 진행되는 일반공모 청약은 11월 2~3일에 이뤄지며, 신주 상장 예정일은 11월 19일이다.

삼성중공업 관계자는 "이번 증자를 통해 우선 재무구조를 개선하고 이를 바탕으로 친환경 기술개발과 스마트 조선소 구축 등에 주력할 것"이라고 밝혔다.

이번 유상증자는 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등 총 8개 증권사가 주관·인수사로 참여해 삼성중공업과 잔액 인수계약을 체결했다.

잔액인수계약은 최종 실권주 발행시 주관·인수사들이 실권주 전량을 인수한다는 것으로 참여 증권사들이 삼성중공업의 유상증자 결과를 낙관하고 있다는 의미로 풀이된다.