KB캐피탈은 5년 만에 글로벌본드 시장에 복귀하며 3억달러(약 4203억원) 규모의 외화채권(한국물)을 발행했다고 30일 밝혔다.

이번 외화채권 발행은 무보증 선순위(RegS) 방식으로 만기가 도래하는 기존 채권 차환과 투자자 기반 확대 및 조달 채널 다각화를 목적으로 진행됐다.

KB증권·씨티그룹글로벌마켓증권·HSBC 등 글로벌 대형 금융기관이 공동 주관사로 참여했다.

이번 외화채권 발행은 북빌딩 개시 직후부터 수요가 이어져 불과 한 시간 만에 10억달러(약 1조4010억원) 이상 주문이 몰렸으며, 135개 투자기관으로부터 최대 34억달러(약 4조7634억원)에 달하는 주문이 유입됐다.

KB캐피탈은 투자자 수요를 바탕으로 최초제시금리(IPG) 대비 0.37%p 축소된 수준에서 금리를 확정했으며, 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)를 달성했다.

빈중일 KB캐피탈 대표이사는 "앞으로도 KB금융의 핵심 여신전문금융사로서 글로벌 자본시장에서의 존재감을 더욱 높여 나갈 것"이라고 말했다.