교보증권, 맞춤형 투자 포트폴리오 '교보증권 다이렉트인덱싱' 출시

교보증권은 다이렉트인덱싱 서비스를 신규 오픈한다고 3일 밝혔다.

'교보증권 다이렉트인덱싱'은 초개인화 시대에 맞춰 맞춤형 포트폴리오를 구축하고 관리할 수 있도록 나만의 투자를 만드는  투자 서비스다.

이 서비스는 △대표 키워드 전략탐색 △교보가 추천하는 테마 △업종/테마/대가/주요지수 전략유형 제공 △맞춤형 레벨투자 △맞춤형 전략 만들기 △백테스트 및 모의투자를 기능을 활용해 개인화된 포트폴리오를 구성할 수 있다.

특히 맞춤형 레벨투자 기능은 투자자 니즈에 따라 입문자/초급자/중급자/전문가 수준의 투자방법을 자유롭게 선택할 수 있다.

예를들어 '전문가 수준의 레벨' 선택시 전문가가 사전에 만들어 제공된 포트폴리오 전략에 개개인의 투자기준 및 투자 스타일을 반영해 수정한다.

그 다음 9가지 대표스타일(가치, 성장 등)을 이용해 스타일의 강도를 상-중-하로 조정하면 비중에 따라 관련 종목들을 추천받을 수 있다.

더불어 향후 교보증권이 추천하는 테마관련 리서치 리포트 및 인공지능(AI) 반도체와 밸류업, 수출주, 금리 민감주 등의 투자정보를 업데이트하여 한 발 빠른 투자전략을 제공할 계획이다.

김상규 WM사업본부장은 "교보증권 다이렉트인덱싱은 맞춤형 자산관리를 할 수 있는 초개인화 투자 플랫폼이다"며 "고객들의 투자성향에 맞게 투자자산 효율적 관리는 물론 시장 상황에 맞는 전략적이고 체계적인 포트폴리오 리밸런싱 정보를 전달해 준다"고 말했다.

미래에셋증권, 미국주식옵션 서비스 오픈 및 이벤트 혜택 제공

미래에셋증권은 미국주식옵션 거래서비스를 개시하고, 이벤트 신청시 거래수수료 할인 혜택을 제공한다고 3일 밝혔다.

미국주식옵션은 미국 개별주식 및 미국 ETF를 특정 시점에 미리 정한 가격으로 사거나(콜옵션) 팔(풋옵션) 수 있는 투자상품이다. 적은 금액으로 방향성 레버리지 투자가 가능하며 보유 중인 미국주식 가격하락 헤지에도 활용될 수 있다. 미국주식옵션의 기초자산은 엔비디아, 테슬라 등 미국주식과 미국ETF로 총 20개이며, 향후 약 60개까지 라인업을 확대해 나갈 예정이다. 미국주식옵션 거래는 KAIROS(HTS), M-STOCK(MTS)을 통해 가능하다.

미래에셋증권 관계자는 "최근 시장변동성이 증대되는 장세에서, 미국주식옵션은 미국주식 등 보유자산의 가격하락위험 헷지수단의 하나로 활용될 수 있다"며, "투자수단에 대한 다양한 고객니즈에 부응하기 위해, 향후로도 다양한 투자수단을 꾸준히 제공해 드리겠다"고 말했다.

NH투자증권, '나무팜' 서비스 출시

NH투자증권의 MTS(모바일 트레이딩 시스템) 나무증권은 투자자들에게 새로운 투자 경험을 제공하기 위한 혁신적인 서비스 '나무팜'을 출시했다고 3일 밝혔다. '나무팜'은 주식을 마치 농작물을 키우듯이 관리하며 성장시키는 투자 농장 콘셉트로, 매일의 투자 루틴을 형성하고자 하는 투자자를 위한 플랫폼이다.

'나무팜'은 해외 투자에 대한 두려움이나 진입 장벽을 느끼는 투자자들을 위해 '농장 키우기' 콘셉트를 도입했다. 이를 통해 투자 경험을 쌓고, 점차 다양한 투자 활동으로 확장할 수 있다. 

투자자들은 '나무팜'을 통해 미국 주식을 선택한 후 원하는 금액만큼 매수하거나, 일정 기간동안 자동으로 매수할지를 선택할 수 있으며, 단돈 천원부터 주식 매매가 가능하다. 성장 가능성이 높은 성장주, 안정적인 배당주, 그리고 분산투자의 장점이 있는 ETF 등 다양한 종목으로 자신의 농장을 구성할 수 있다. 일회성 금액 주문과 적립식 주문 방식을 결합하여 매일의 투자 루틴을 쉽게 형성할 수 있는 것이 특징이다. 또한 농장의 밭을 시각화해 주문 체결, 배당, 잔고 확인, 1주 전환 등 모든 과정을 밭에서 편리하게 관리할 수 있다.

정중락 NH투자증권 WM디지털사업부 총괄대표는 "'나무팜'은 성장하는 투자자를 위한 플랫폼으로서의 비전을 전달하기 위해 마련했다"며 "초보 투자자부터 전문가까지 모두가 쉽게 이해하고 참여할 수 있는 투자 경험을 제공하며, 고객의 자산 성장을 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

KB證, 투자전략 콘텐츠 담은 '다이렉트인덱싱 몰' 오픈

KB증권은 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스 전용 콘텐츠 페이지인 '다이렉트인덱싱 몰'을 오픈했다고 3일 밝혔다. 

'KB증권 다이렉트인덱싱' 서비스는 투자자가 펀드매니저처럼 스스로 원하는 종목을 골라 나만의 투자 포트폴리오를 만들어 투자할 수 있는 서비스다. 

KB증권은 포트폴리오 투자에 익숙하지 않은 투자자도 'KB증권 다이렉트인덱싱'을 활용하여 손쉽게 맞춤형으로 투자할 수 있도록 서비스 활용법, 인기전략, 월간 시황을 반영한 전문가 칼럼 등 다양한 콘텐츠를 한 눈에 담은 '다이렉트인덱싱 몰' 화면을 새롭게 선보이며 고객 케어를 한층 강화했다.

실제 다이렉트인덱싱 자문역이 매월 시장 상황에 맞게 투자 아이디어를 발굴하여 소개하는 '전문가 칼럼'을 통해 신규 고객 뿐만 아니라 전략 리밸런싱을 고민하는 기존 고객에게도 지속적으로 투자 정보를 제공할 계획이다.

KB증권은 지난 해 4월 'KB증권 다이렉트인덱싱' 서비스 출시 이후 9월에는 미국주식을 추가했고, 올해 6월에는 전문 PB의 역량을 더해 고객과의 1대1 컨설팅으로 개인화된 투자지수를 구성하여 투자할 수 있는 'My star 인덱싱(KB able Account-지점운용형)' 서비스까지 영역을 확대했다. 

뿐만 아니라 이번 '다이렉트인덱싱 몰' 콘텐츠 통합 페이지 외에도 9월 '코리아 밸류업 지수' 발표를 앞두고 관심을 모으는 기업가치 제고 프리셋을 따로 모아 한 눈에 볼 수 있는 탭을 구성하여 투자 타이밍에 맞는 편의성을 제공하는 등 계속해서 서비스 고도화에 집중하고 있다.

윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 "초개인화 트렌드에 따라 'KB증권 다이렉트인덱싱'을 활용하여 나만의 포트폴리오 투자를 원할 때, 시의성에 맞는 투자 전략을 선택하고 주기적인 투자 자문을 경험할 수 있도록 콘텐츠를 더욱 확대해 나갈 예정"이라며, "고객이 비대면을 통해서도 더 밀도 있고 편의성 있는 투자를 경험할 수 있도록 고객 중심의 다양한 솔루션을 지원할 것"이라고 밝혔다.

대신證, 대형금융센터로 광주지역 리테일 경쟁력 강화

대신증권이 광주 지역을 총괄하는 금융센터를 오픈했다.

대신증권은 광주금융1, 2센터로 편제해 통합 운영하는 ‘광주금융센터’를 열었다고 3일 밝혔다.

광주금융센터는 기존 상무WM센터, 광주센터 2개 지점의 업무를 일원화해 운영된다. 대형금융센터화를 통해 광주광역시를 포함한 서남부 지역의 법인자산과 초고액자산가 자산관리에 나선다는 방침이다.

광주금융센터에서는 기존의 투자상담과 더불어 상속, 증여, 세무, 부동산 등 고객 니즈에 맞는 맞춤형 자산관리 컨설팅 컨설팅을 제공할 계획이다.

김두형 대신증권 광주금융1센터장은 "금융환경 변화에 맞춰 양질의 서비스를 제공하기 위해 대형거점화 센터를 오픈했다"며 "광주금융센터에서는 법인 및 초고액자산가를 대상으로 차별화된 자산관리 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

한국투자증권 미국주식옵션 수수료 1달러 이벤트

한국투자증권은 온라인 전용 거래 서비스 '뱅키스' 고객을 대상으로 12월 31일까지 미국주식옵션 수수료 할인 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 뱅키스 해외선물옵션계좌를 보유한 고객에게 미국주식옵션 거래 수수료를 1계약 당 1달러로 적용한다. 혜택 기간은 이벤트 신청일부터 12월 말일까지다. 또한 미국주식옵션 10계약 이상 거래시 스타벅스 커피 쿠폰을 지급하며, 신청시 시세 서비스도 무료로 제공한다.

미국주식옵션은 애플·테슬라·엔비디아 등 미국주식 및 미국 상장지수펀드(ETF)를 기초자산으로 하는 옵션이다. 한국투자증권은 2022년 5월 국내 증권사 최초로 미국주식옵션 거래 시스템을 구축했으며, 현재 114개 종목이 거래 중이다.