롯데카드는 공모 방식을 통해 최대 2000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 4일 밝혔다. 발행예정일은 15일이며 수요예측은 8일 진행될 예정이다.

신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 발행을 통해 자본적정성과 손실흡수능력을 높일 계획이다.

발행금액은 1000억원이며 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.4~5.9%를 제시했다. 발행 만기는 30년이며 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다.

수요 예측은 7월 8일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 이번 발행의 주관사는 KB증권과 한양증권이다.

롯데카드 관계자는 "선제적인 자본확충을 통해 유동성과 건전성을 보강해 안정적인 성장을 도모할 계획"이라고 말했다.