KB운용이 꼽은 3분기 유망 펀드 5종

KB자산운용이 투자자들의 선택을 돕기 위해 3분기 주목해야 할 유망 펀드로 △KB 주주가치 포커스 △KB 미국 장기채권 10년 플러스 △KB 장기국공채 플러스 △KB 미국 대표성장주 △KB 한국리츠인프라 5종을 제안했다.

‘KB 주주가치 포커스’는 높은 밸류에이션 매력을 갖추고 우수한 주주환원 정책을 가진 기업에 선별 투자하는 차세대 가치투자 액티브 펀드다. 배당을 늘리고 기업가치를 높이려는 기업들에 대한 투자심리가 개선되고 있는 시점에서 양호한 성과를 내고 있다. 6월 말 기준 6개월 수익률이 18.25%에 이른다.

‘KB 미국 장기채권10년 플러스’와 ‘KB 장기국공채 플러스’는 국채에 투자해 안정적인 이자 수익을 확보하는 동시에 금리 하락 시 초과 수익을 추구하는 펀드로 듀레이션 10년 내외의 미국 또는 국내 채권에 투자해 안정성과 수익성을 동시에 노릴 수 있다.

‘KB 미국 대표성장주’는 엔비디아와 애플, 테슬라 등 미국을 대표하는 우량성장 기업에 집중 투자하는 펀드다. 대형주 비중이 높은 이 상품은 인공지능(AI)과 디지털소비, 혁신의약품 등 유망 테마에 선별 투자한다. 1년 수익률이 44.58%로 우수한 성과가 돋보인다.

마지막으로 금리 하락 시 수혜가 예상되는 인컴형 상품으로 ‘KB 한국리츠인프라’ 펀드를 내세웠다. 이 상품은 최근 금리 인하 기대감과 국내 우량 부동산 자산을 보유하고 있는 한국 리츠의 배당 매력이 부각되면서 투자자의 관심을 받고 있다. 

맥쿼리인프라와 국내 우량 상장 리츠에 투자하면서 안정성과 배당수익을 극대화해 연금투자자에게도 안성맞춤이다. 6개월 수익률이 6.7%를 웃돌면서 안정적인 성과를 나타내고 있다.

장순모 KB운용 상품마케팅전략본부장은 “3분기 투자 테마에 맞춘 유망 펀드들을 투자성향에 맞게 활용한다면 안정적인 수익을 거둘 수 있을 것”이라며 “향후 세분화한 전략을 기반으로 다양한 투자솔루션을 지속적으로 제공할 계획“이라고 말했다.

‘TIGER 미국필라델피아반도체 ETF 시리즈’ 순자산 합계 3조원 돌파

미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’ 시리즈가 순자산 합계 3조원을 돌파했다고 27일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 26일 종가 기준 순자산은 2조8233억원이다. 이는 국내 상장된 35개 반도체 투자 ETF 중 1위 규모다. 레버리지형인 ‘TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF’도 순자산 2653억원으로, 해외투자 레버리지 ETF 가운데 1위를 차지했다.

‘TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF’는 2023년 연간 수익률 173.8%로 국내 상장 전체 ETF 중 1위를 차지했으며, 올해도 상승세를 이어가고 있다.

26일 기준 ‘TIGER 미국필라델피아반도체 ETF’는 연초 이후 개인 누적 순매수 1676억원을 기록했다. 2021년 4월 상장 이후 개인 누적 순매수는 9480억원에 달한다.

김지연 글로벌ETF운용본부 선임매니저는 “레버리지 상품 특성상 높은 변동성에도 불구하고 과거의 우수한 성과와 성장성 덕분에 ‘TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF’는 장기 투자 수단으로도 평가받고 있다”며 “특정 종목에 편중되지 않고 글로벌 반도체 밸류체인에 분산투자 가능한 필라델피아반도체 포트폴리오를 활용한다면 AI 산업의 성장에 따른 글로벌 반도체 산업의 장기적 성장의 수혜를 기대할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 미래에셋운용은 ‘TIGER 미국필라델피아반도체 ETF 시리즈’ 순자산 3조원 돌파를 기념해으로 고객 이벤트를 진행한다. 7월10일부터 7월23일까지 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’ 또는 ‘TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF’ 보유 인증 고객에게는 추첨을 통해 기프티콘을 제공한다. 

‘SOL 월배당 ETF’ 시리즈 순자산 1조원 돌파

신한자산운용의 ‘SOL 월배당 ETF’ 시리즈가 순자산 1조원을 돌파했다. 기존 상품의 분배주기를 조정하지 않고 신규로 상장한 5개 상품으로만 이룬 성과다.

김정현 신한운용 ETF사업본부장은 “국내에 월배당 ETF를 처음 도입한 선도사로서 시장의 성장과 함께 월배당에 적합한 자산군과 전략을 찾고자 노력하며 상품 라인업을 확장하고 있다”며 “월배당 ETF는 절세혜택과 과세이연 효과가 있는 연금계좌와 낼 수 있는 시너지가 큰 만큼 투자자들이 연금 포트폴리오에 활용할 수 있는 ETF 개발에 집중하고 있다”고 말했다.

SOL ETF는 국내 ETF 시장에서 최초의 월배당 ETF인 ‘SOL 미국S&P500’ 를 상장했고, ‘한국판 SCHD’ ‘SOL 미국배당다우존스’, 환헤지형 배당 ETF인 ‘SOL 미국배당 다우존스(H)’를 국내 최초로 선보였다. 지난해 말 ’SOL 미국30년국채커버드콜(합성)’ 상장을 통해 채권형 을 추가했고, 지난 25일 ‘SOL 금융지주 플러스 고배당’을 선보이며 라인업을 국내주식형으로 확장했다.

김 본부장은 “SOL 월배당 ETF 시리즈는 장기투자에 적합하면서도 투자자들이 투자성향에 따라 연금투자 전략을 펼칠 수 있도록 대표지수형, 배당성장형, 고배당형 등으로 라인업을 구성하고 있다”며 “주식과 채권 이외의 자산을 활용한 월배당 전략의 상품 추가를 통해 궁극적으로 SOL ETF만으로 퇴직연금 포트폴리오를 구성해 투자할 수 있도록 하는 것이 최종목표”라고 덧붙였다.

한편 신한운용은 장기 적립식 투자 문화를 형성하기 위해 지난해 1월부터 현재까지 월배당 인증 이벤트도 매월 진행하며 투자자들과 소통하고 있다. 이번 달에도 5번째 월배당 ETF인 ‘SOL 금융지주 플러스 고배당’ 상장과 함께 순자산 1조원 돌파를 기념하여 월배당 인증 이벤트를 진행할 예정이다.

이벤트는 SOL ETF 블로그를 통해 진행된다. 이벤트 페이지에 ‘SOL 월배당 ETF’ 매수를 통해 받은 분배금을 인증하거나 매수를 인증한 내역과 함께 이름과 연락처를 등록한 투자자 중 300명에게 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 지급한다. 분배금과 매수 두 가지 모두를 인증한 투자자는 최대 2잔을 지급받을 수 있다. 진행기간은 7월1일부터 7월8일까지다. 이벤트 종료 후 경품 지급을 위해 당첨고객에게는 개별 안내가 진행되며 당첨자 발표 및 기프티콘 지급 예정일은 2024년 7월19일이다.