한화그룹이 대우조선해양 인수전 참여를 공식화했다. 별다른 이변이 없는 한 대우조선해양의 새 주인은 한화그룹이 될 전망이다. 

산업은행은 26일 오후 3시 30분 강석훈 회장 주재로 산업은행 본점에서 대우조선해양 현안 관련 긴금 기자간담회를 개최했다. 

산업은행은 26일 대우조선의 근본적 정상화를 위해 대우조선해양의 전략적 투자유치 절차에 돌입했다고 밝혔다. 이날 대우조선과 한화그룹은 2조원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다.

이번 MOU에 따라 한화그룹은 대우조선 앞으로 2조원 규모의 유상증자를 실시해 49.3%의 지분과 경영권을 확보하게 된다. 기존 대우조선해양 최대주주는 지분 55.7%를 보유했던 대우조선해양이었다. 거래 성사 후 산은의 지분율은 28.2%로 낮아진다.

유상증자 참여 기업은 한화에어로스페이스(1조원), 한화시스템(5000억원), 한화임팩트파트너스(4000억원), 한화에너지 자회사 3곳(1000억원) 등이다.

산은은 거래 종결일로부터 5년간 기존 금융 지원(2조9,000억 원)을 유지하고, 수은은 영구채 조건을 변경해 이자 부담을 낮춰주기로 했다. 산은은 이번 MOU를 통해 대우조선해양이 새 주인을 찾고 정상화되기를 기대했다. 

한화그룹과의 투자합의서 체결 이후 한화그룹보다 유리한 조건을 제시하는 투자자의 참여 기회를 제공하기 위해 이른바 스토킹호스 절차에 따라 대우조선 지분 경쟁입찰이 진행된다.

강석훈 산은 회장은 이날 기자간담회에서 “한화그룹과 논의 결과 대우조선이 한화그룹과 조건부 투자 계약을 체결하고 이후 경쟁 입찰을 통해 최종 투자자를 결정하는 스토킹 호스 방식으로 본건 계약을 진행하기로 했다”고 설명했다.

산은은 27일부터 3주간 입찰의향서를 받을 계획이다. 이후 상세 실사·최종 투자자 선정 과정을 거쳐 유상증자가 실시될 예정이다. 업계에서는 한화그룹보다 유리한 조건을 제시하는 투자자가 등장할지는 미지수지만 그 가능성이 낮다고 보고 있다.  

한편, 대우조선해양과 한화에어로스페이스, 한화시스템도 공시를 통해 한화그룹의 대우조선해양 인수를 공식화했다. 

대우조선해양은 2조원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.

주당 1만9150원에 보통주 1억443만8643주가 발행된다. 제3자배정 대상자는 한화에어로스페이스가 5221만9321주, 한화시스템 2610만9661주 등이다.

한화에어로스페이스는 제3자배정유상증자를 통해 대우조선해양 주식 5221만9321주를 취득한다고 공시했다. 취득 금액은 9999억9999만7150원이며, 이는 자기자본 대비 25.44%에 해당하는 규모다. 취득후 지분율은 24.7%다.

한화시스템 역시 제3자배정 유상증자를 통해 대우조선해양 주식 2610만9661주를 취득한다고 26일 공시했다. 취득금액은 5000억원 규모이며, 이는 자기자본대비 22.32%에 해당한다. 취득후 지분율은 12.33%다.