우리카드는 한화 2618억원 규모 해외 자산유동화증권(ABS) 약 2억 유로를 발행했다고 4일 밝혔다.

이 해외 ABS는 ESG채권으로 발행했으며 조달 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세·중소상공인 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.

네덜란드 내 글로벌 은행 ‘ING’의 단독 투자로 발행됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산이다.

평균 만기는 4년이고 ING은행 서울지점과 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.

국제신용평가회사 무디스(Moody’s)는 우리카드의 우수한 신용도 등을 반영해 이 해외 ABS에 최고 신용평가 등급 ‘Aaa’를 부여했다.

우리카드 관계자는 “각 국 인플레이션 대응에 따른 금리 인상 기조로 자금 시장 변동성이 높아졌지만 높은 대외 신뢰도 및 우수한 자산건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건으로 자금 조달에 성공했다”고 설명했다.

이어 “이번 ABS 발행으로 카드채 발행 부담을 줄였고 향후에도 조달 포트폴리오를 다변화해 비용 절감을 위해 노력하겠다”고 전했다. 

한편 우리카드는 올해 총 1조2800억원 규모 ESG채권을 발행했으며 지난해에는 우리금융지주의 지속가능경영 활동에 발맞춰 1조1400억원 규모 ESG채권을 발행했다.