현대캐피탈이 7억 달러 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

지난해 12월 기아는 현대캐피탈에 대한 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높인 바 있다.

이로써 현대자동차 및 기아의 현대캐피탈 지분율은 99.8%까지 상승했으며 전속금융사(Captive finance company)로서 현대캐피탈의 입지 역시 더욱 강화됐다.

이번 발행은 이러한 지배구조 개편 이후 첫 글로벌 채권으로 기채조건이 다른 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’ 채권으로 만기는 각각 3.25년과 5년(그린본드)이다.

만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다.

이번 현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 코로나19 여파와 글로벌 인플레이션 우려로 금리 변동성이 커진 상태에서도 전 세계 140여개 이상 기관투자자들이 참여하며 큰 관심을 받았다.

채권 발행에 참가한 관계자는 “지난주 딜 로드쇼를 통해 향후 현대자동차 및 기아와의 협력관계가 국내외에서 더욱 강화될 것이라고 강조한 것이 성공적인 채권 발행에 주효한 역할을 했다”고 평가했다.

특히 이번에 그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대차·기아의 전기차, 수소차 등 무공해 차량의 금융 서비스 지원에만 활용될 예정이다.

이는 현대캐피탈이 최근 강화되고 있는 그린 택소노미(Green Taxonomy·녹색분류체계)상 청정교통수단) 기준에 선제적으로 대응한 것으로 풀이된다.

현대캐피탈은 2016년 전 세계 자동차 금융사 중 최초이자, 국내 민간 기업 중 처음으로 5억 달러 규모의 그린본드 발행에 성공한 바 있다.

이번 발행은 지난 해 2월, 6억 달러 규모의 그린본드 발행에 이은 3번째 글로벌 그린본드 발행으로 현대캐피탈은 다시 한번 ESG채권 시장 내 선도적 지위를 강화했다.