한국수출입은행은 지난 7일 전 세계 투자자를 대상으로 총 30억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

이번 발행은 △변동금리 3년물 4억 달러 △고정금리 3년물 8억5000만 달러 △5년물 12억5000만 달러 △10년물 5억 달러로 구성됐다.

수출입은행은 당초 20억 달러 발행을 목표로 했으나 400개 이상의 투자자로부터 최대 100억 달러의 주문을 받으며 높은 수요를 기록했다. 이에 따라 최종 발행금액을 30억 달러로 증액했다.

지역별 비중은 △유럽·중동 38% △미주 32% △아시아 29%로 나타났으며 투자자별 비중은 △중앙은행·국제기구·공공기관 47% △은행 27% △운용사 등 25%로 집계됐다.

특히 수출입은행은 만기별 투자자 수요를 반영한 맞춤형 전략을 통해 최초 제시금리 대비 25bp 이상 발행금리를 축소해 신규발행 프리미엄을 최소화했다.

이번 발행은 계엄 사태 이후 첫 한국물 외화채권 발행으로 여타 한국계 기관들의 채권 발행에 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다.

수출입은행은 투자자들의 국내 정치적 우려를 불식시키기 위해 1:1 투자자 기업설명회(IR), 온라인 투자자 설명회 등을 다수 개최하며 신뢰 회복에 주력했다.

또 은행장이 직접 해외 IB에 협조요청 서신을 보내고 정치적 이슈 관련 자료를 홈페이지에 공개하며 긴밀한 소통에 힘썼다.

수출입은행 관계자는 "정치 불안과 금융시장 불확실성 속에서도 이번 발행이 대외 신인도 제고에 큰 역할을 했다"며 "2022년부터 4년 연속 한국물 발행의 선두주자로서 위기 대응에 성공했다"고 밝혔다.

이번 발행으로 확보된 자금은 2025년 여신지원 계획에 따라 첨단전략산업, 전략수주산업, 기후위기 대응 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.