우리은행이 미화 6억 달러 ESG 선순위 채권을 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

미국 5년물 국고채에 135bp를 가산해 쿠폰금리는 4.875%이며 만기는 5년이다.

올해 첫 시중은행 달러채권 발행으로 흥국생명 사태 전의 가산금리 수준이며 2015년 이후 국내 금융기관 외화채권 발행 중 사상 최대 주문량인 81억 달러 수준으로 끝났다.

현지 로드쇼(Roadshow)를 진행한 우리은행 관계자는 “뉴욕, 런던, L.A에서 직접 투자자들을 만나 한국경제의 견실함과 한국금융기관들의 안정성 및 성장성이 양호함을 적극 설명한 것이 주효했다”며 “특히 투자자 궁금사항에 대해 구체적인 숫자를 제시하면서 설명한 것이 좋은 반응으로 이어진 것 같다”고 말했다.

오전 아시아 시장 개장 이후 우리은행 채권에 대한 주문이 쌓이기 시작해 점심때 주문량은 이미 45억 달러를 넘어섰고 저녁 무렵 미국 투자자의 주문까지 합쳐서 총 81억불의 주문이 쌓였다.
특히 과거 미국 및 유럽계 투자자의 비중이 16%이었던 것이 이번 발행에는 약 45% 수준을 차지할 정도로 투자자 다변화에 성공했다. 

우리은행 관계자는 “이번 발행을 계기로 글로벌 투자자들을 체계적으로 사후관리 할 계획”이라며 “종전의 아시아 투자자 기반에서 미국, 유럽 등 글로벌 투자자들 기반으로 확대해 정례적인 접촉기회를 가지면서 관계를 돈독히 할 계획”이라고 밝혔다.