국민은행은 2일 5000억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권을 발행했다고 밝혔다.

앞서 진행된 수요예측에선 투자자들이 뜨거운 관심을 받았다. 국내외 기관투자자들은 총 7200억원 규모로 응찰한 것으로 전해졌다.

이에 국민은행도 당초 계획보다 많은 1500억원을 증액해 발행했다.

채권의 발행 만기는 10년이며 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 0.41%를 가산한 연 2.26%로 결정됐다. 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다. 

국민은행 관계자는 “BIS비율 제고 및 ESG경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정이다”고 말했다.