KB금융지주는 19일 신종자본증권 6000억원을 발행했다고 밝혔다.

이번 모집에선 투자자들의 관심이 높았다. 꾸준한 영업 실적과 함께 신용도 역시 높아 증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 기관투자자들이 투자를 자처했다.

실제 모집 예정금액인 3500억원 보다 약 3배 많은 1조1040억원이 몰려 신종자본증권을 6000억원 증액해 발행했다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다.

5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 첫 사례로 기록됐다.

KB금융지주 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다”며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.