국민은행은 5억 달러 규모의 외화 후순위채권을 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 채권발행은 10년 만기 고정금리로, 미국 10년물 국채 금리에 1.75%를 가산한 수준인 2.518%다.

국민은행은 코로나19 대응을 위해 자금조달에 나섰다고 밝혔다. 앞서 4월에도 달로화 공모 채권을 발행한 데 이어 7월 유로화 커버드본드를 지속가능채권 형태로 발행한 바 있다.

이번 발행도 후순위채권을 지속가능채권 형태로 발행하면서 한국물 해외채권발행 시장의 선도적 지위와 글로벌 ESG시장에서 주요 발행사로 입지를 다졌다.

해외에서도 긍정적인 반응이다. 한국의 높은 대외신인도와 국내은행의 양호한 신용도를 바탕으로 글로벌 투자자의 견조한 수요를 이끌어냈다.

총 135개 기관이 참여해 발행금액의 5배 수준인 26억 달러 이상 주문을 확보헸다. 가산금리 또한 최초 제시한 금리 대비 0.03% 절감했다.

국민은행 관계자는 “이번 발행은 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 속에서도 국민은행의 우수한 영업실적 및 견조한 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈다”며 “이번 발행을 포함해 올해 3번의 외화 지속가능채권을 발행하며 ESG 경영 실천 선도은행으로서 위상을 공고히 했다”고 강조했다.

이번 발행 주관은 BNP파리바, 뱅크오브아메리카, 씨티, 미즈호, 미츠비시파이낸셜, 스탠다드차타드가 맡았으며 KB증권이 보조 간사 역할을 수행했다.