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우리카드, 국내 여전사 최초 포모사본드 1억 달러 발행
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우리카드, 국내 여전사 최초 포모사본드 1억 달러 발행
  • 신용준
  • 승인 2020.10.18 11:09
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5년 만기, 한화 약 1,160억원 규모
​​​​​​​USD 3개월 리보 +1.00%, 올해 발행 포모사본드 중 최저금리

우리카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 1억 달러(한화 약 1,160억원 규모)의 포모사본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며, 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다.

해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준으로서 우리카드의 기업 안전성을 대외적으로 높게 평가받고 있다는 의미다. 여기에 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 제거했다.

또, 채권이 더욱 원활하게 유통되도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장하여 유동성을 높여, 양 거래소의 투자자들이 채권을 손 쉽게 사고 팔 수 있도록 투자자 폭도 넓혔다.

이번 발행의 성과로서 우리카드는 코로나19 확산으로 글로벌 자본 시장의 불확실성이 커진 상황에서도 카드채 발행 부담을 덜고, 조달비용 역시 절감할 수 있었다.

특히, 우리카드는 지난 4월 해외ABS 발행에 이어 대만으로까지 투자자 저변을 확대하며 우수한 대외 신용도를 재차 입증했다.


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